藤井夏生（八代拓 配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子 配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼 配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
名门木叶学院转入一个神秘的转校生漩涡鸣人，就此一段忍者们的校园生活展开了。
社畜王翠花穿越成了《恶魔宠妃》中的必死角色庾晚音，与同为现代人穿越的皇帝夏侯澹相认后，二人结盟，欲抵抗端王夏侯泊与太后两方的迫害。适逢燕国王子图尔以和谈之名来到大夏，此人暗怀对夏国的仇恨，受端王怂恿后，在邶山对夏侯澹展开刺杀。夏侯澹不慎中毒，却揭破了图尔被端王利用的事实，欲将其策反为己所用。就在这时，端王设下的伏兵准备将他们一网打尽，夏侯澹等人只得逃往地宫……皇宫内，已倒戈鱼蛋阵营的谢永儿焦急地等待这场危机的结局。宫外，阿白已经成为了大夏右军将领，集结军队准备一场大战。 此时，地宫中，众人终于捱到禁军前来救驾，夏侯澹却陷入昏迷……
