故事发生在炎帝、黄帝所在的蛮荒时代。正值群雄逐鹿中原之际，天下公认的领袖——神农帝去世，金、木、水、火、土各族群雄皆蠢蠢欲动。波涛暗涌的时代中，少年拓拔野横空出世，在机缘巧合下得到了神农帝临终传承，开始了一段惊心动魄的传奇历程。
川村玲绪是个娇生惯养、性格固执的转学生，也从来不愿结交任何朋友，由此陷入了被孤立的境地。身为“班级协调者”的泽口麻衣决定寻找机会使玲绪与班上同学打成一片。可是玲绪并不是那么配合，反而总是躲避着麻衣。出于兴趣，麻衣不断用死缠烂打的方式来捉弄玲绪。于是，玲绪再也抑制不住自己的心情：“我喜欢你！”她就这样向麻衣告白了。这时，麻衣也不得不面对自己的心意。
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
