芭蕾舞艺术家谭思婷退役归国，欲与当年被迫分开的恋人冯睿破镜重圆，但是过去的误会如同天堑一般隔断两人。如今的冯睿独自一个人带着孩子，生活如同深潭静水，谭思婷回来如同一颗石子搅乱了一切。而谭思婷身边也有一个默默爱了她十年的暗恋者，这次勇敢追爱对她不离不弃。冯睿和谭思婷彼此逃避对方，但是命运的漩涡却不断将两人裹挟其中，令他们爱恨两难。
上海滩上龙争虎斗，仇杀漫天。大学生许文强（周润发 饰）经历过失败的学生运动后，只身来到上海，他与小贩丁力（吕良伟 饰）成为至交，并在同学方艳云的帮助下，混入黑帮，并凭借自己的勇谋成为帮派头目。上海法租界大亨冯敬尧看中许文强的才干，想招其至门下，被文强婉言谢绝。许文强偶然救了冯敬尧之女冯程程（赵雅芝 饰），赢得其爱慕。在一次帮派纠纷中，许文强与丁力走投无路，投靠了冯敬尧。程程对文强紧追不舍，终于打动了他，两人计划结婚。此时，许文强发现了冯敬尧勾结日本人卖国，几经思索，他选择了背叛冯敬尧杀死日本人。为了躲避冯敬尧的追杀，许文强逃到香港，遇上成叔一家，决心过平静日子。程程追到香港，引来了冯敬尧的爪牙，成叔一家被害。许文强返回上海，开始复仇计划。程程求文强离开和她一起远走高飞，但被拒绝，失望的她嫁给一片痴心的丁力。许文强在丁力的帮助下成功复仇后，他决心去找远走法国的程程，却葬身在日本人的枪林弹雨之中。
本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”、“巧断猫案”，智斗贪官县令。她在柳州传歌，去邕城参加南国歌会，又“矮人寨智救逃婚妹”、“风雨桥同唱礼仪歌”。在大唐特使召见时，大唱“警世真歌”，为民请命，为民代言。土司桂万山、秀才张伟望、阿龙等人帮助三姐渡过重重难关。而对三姐怀恨在心，一心报复的慕仁环则用尽阴谋诡计，迫害三姐，最后被一一击败，落得可耻下场。
