本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 这是个诡异的故事，画家约翰和妻子艾尔玛居住在荒凉的孤岛上，画家经常为怪诞的梦境困扰，醒来他总是将梦境绘在速写本上。妻子有天碰到了一个精灵般的老婆婆，催促她去读约翰的日记，看后她发现了丈夫的秘密，后来，日记里描绘的城堡主人梅堪约他们做客，在城堡里艾尔玛发现了这些人曾经出现在丈夫的速写本上。回家路上，艾尔玛恳求丈夫远离那些人，而画家一言不发走了。 14岁的少女穆谢特生活在法国的乡间，她的童年暗淡无味，充满艰辛。父亲是一个贩卖私酒的贪杯酒鬼，对家务不管不顾；母亲病入膏肓，终日躺在床上等待死神的莅临；尚在襁褓中的弟弟整天哭闹不止，令人心烦气躁。家庭的磨难让这个小女孩过早成熟，她打工赚来的钱被父亲抢走，还经常遭到殴打。她在学校受到同学的嘲笑和欺负，倔强的穆谢特只能通过在放学时向同学丢土块宣泄心中的不满。原本应该充满快乐的花季童年，就这样过早地凋谢了。 故事发生在不同于现实的异世界中。在这个世界中，所有的人类均拥有被称为守护精灵的动物同伴，这些动物是人类灵魂的具象体现。女主角莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。在她前往伦敦寻找失踪的朋友罗杰的过程中，莱拉发现一系列儿童失踪事件与神秘物质尘埃有所关联。随着故事展开，她还发现了涉及到阿斯瑞尔勋爵和玛莉莎·库尔特的危险秘密。 妻子深夜单独与男性朋友私会酒吧，丈夫在家独自买醉，国际婚姻如此不靠谱？人后甜蜜粘人没眼看，人前尴尬你谁不认识，国际模特情侣双标还是隐瞒恋情？ 1958年，剑桥郡格兰切斯特村的麻烦正在酝酿。威尔·达文波特牧师（汤姆·布里特尼饰）很享受他作为一名煽动性牧师的角色，他愿意改变现状，挑战传统，帮助人们。但当他善良的副牧师伦纳德·芬奇（艾尔·韦弗饰）陷入丑闻时，他所热爱的角色使他与自己的理想相悖。威尔最好的朋友，侦探探长乔治·基廷（罗布森·格林饰）发现他的原则动摇了，管家查普曼夫人（泰莎·皮克·琼斯饰）心烦意乱，乔治的妻子凯西（凯西·安斯沃思饰）目中无人。随着新的犯罪案件层出不穷，道德和合法性也出现了争执，威尔需要所有的技巧和同情心才能驾驭这片波涛汹涌的 讲述俄克拉荷马州小镇的四位印第安原住民少年，整天惹事的同时又打击犯罪的故事。 
