阿历克斯（本·斯蒂勒BenStiller饰）和南希（德鲁·巴里摩尔DrewBarrymore饰）这对夫妻搬进了一桩双层公寓。这个公寓虽然是装修古旧了些，却是一个美妙的生活居所。唯一的糟糕事情是，公寓的二楼住着一个叫康奈利太太（艾玲·伊丝儿EileenEssel饰）。这个年近一百岁的老人，竟然给这对夫妻带来了灾难性的麻烦。康奈利太太总是在不合时宜的时间干扰阿历克斯和南妮的生活：在阿历克斯专心写作的时候支使他帮忙处理繁杂的家务活，在夫妻生活正到酣甜处时在他们窗边露出一个可怕的身影，用强大的电视音量来干扰他们的 故事设定在酒精和毒品皆违法的时代，The Binge Day是所有人都能彻底放松的特赦日。 五个世纪前，英格兰北部一座乡村教堂创作了一幅壁画，后来被层层白漆覆盖。基奇牧师告诉一战老兵汤姆·伯肯，再次观看这幅壁画会让人分心，伯肯将在乡下待一个月修复这幅壁画。另一位老兵查尔斯·穆恩正在寻找教堂主 故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师Saul Goodman的方向迈出了一大步，他清白正直的日子一去不返。他的转 马特是一个固执己见的鳏夫，是一家老爷车车间的老板。然而，当马特失散的女儿和十几岁的孩子来到他家时，真实的故事开始了。 
