异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·奥特曼。艾斯把自己的生命溶入了二人的体中。北斗和南夕子为了继续与亚波人战斗，参加了地球防卫军TAC，经过顽强地训练，终于战胜了贝劳克恩。艾斯的战斗能力日趋强大，在自身掌握的特殊的光线 异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年， 厌烦了家乡一成不变的生活，24年前，对大都市东京满怀憧憬的天野春子（小泉今日子 饰）在北三陆电车开通首日离家出走。此去经年，早已成家但生活并不舒心的春子接到母亲病危的短信，于是带着女儿秋（能年玲奈 饰）返回家乡。如之前所料，这一切不过是好友大向大吉（杉本哲太 饰）的骗局，其目的是希望春子能够接替母亲夏（宫本信子 饰），继承当地有着悠久历史且即将消亡的海女职业。存有深深芥蒂的母女俩针锋相对，争执不断；而从未与外婆谋面的秋却深深为碧海蓝天以及海女所吸引。经过数日盘桓，被东京压抑的空气逼迫得喘不上气来的秋作出人 
