佐仓春男（阿部宽 饰），经过九年的服刑，终于刑满释放。拖着伤腿的佐仓一出监狱就遇到了钱包被偷的事，无奈之下只能靠领取救济过活。经过一番搜寻，当年混帮派的佐仓找到了当初的兄弟，向其打听自己女友高桥真理子（绀野真昼 饰）的情况。原来当年佐仓坐牢就是为了给身患重病的真理子筹钱，因此接受了杀人灭口的委托去换取800万的报酬。佐仓被告知真理子已去世，在去世前和面包店的老板村上康史（远藤宪一 饰）在一起。心情颇为复杂的佐仓找到了村上且赖着不走索要800万，这时遇见了村上的女儿村上幸（大桥望 饰）。佐仓和村上一家的故 海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战... 
