影片的主角是伊凡·希什金的名画《松林清晨》中的三只小熊。失去画家母亲后，亨利、文森特和奥古斯特三兄弟来到巴黎——这座所有创作者都梦寐以求的光之城。他们所有以艺术为生的尝试都失败了。他们那只印象派的“牧羊犬”不被认可。这些小熊伪装成马戏团的狮子，回到俄罗斯寻找母亲的血统。