谦逊的印度裁缝兼单身父亲瓦伦（Varun）带着他那变性的儿子里弗（River）驾车穿越南非，试图帮助里弗疏远的母亲莫妮卡（Monica）脱离康复中心。瓦伦讲述了自己行骗的日子，父子俩的关系也因此增进。从斯威士兰回来后，里弗即将参加一场变装比赛，然而，这个不和谐的新家庭在回家的路上却陷入了紧张。莫妮卡建议瓦伦代替里弗受伤的变装搭档，于是父子俩接受了挑战，里弗开始训练瓦伦变装。随着比赛的升级，他们不为人知的过去也逐渐显露出来。