古老黄金城的国王去世后，他最小的儿子卡里莫被指定为继承人。大哥沙扎曼设置陷阱把卡里莫变成了一个长毛巨大怪兽。经过一系列有趣的冒险，卡里莫终于恢复了原来的样子，成为国王，创造了一个新的时代。