春秋末年，周王室统治渐弱，诸侯竞相争霸，战乱不断。孔夫子广收弟子在鲁国杏坛讲学，提倡礼义廉耻与正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下。孔夫人诲人不倦，因材施教，弟子们均有所成，其中子路好勇，颜回能仁，子贡多才。孔夫子出任鲁国司寇，摄行相事，励精图治。齐景公怕鲁国强盛，遂以武力相逼。孔夫子责以大义，迫使景公谢过归国。然鲁定公贪图美色不理朝政，孔夫子终只得弃官而去，周游列国，其学说虽不为天下所用，却终不改其正气……