清末的北京喧闹纷乱，在科班中长大的怀玉和好友志高恣意地成长着。孤儿怀玉爱戏如命，成角儿是他幼小心灵中坚定的信念，但抚养他长大的班主李盛天始终遵照怀玉母亲的遗愿，拒绝他学戏，不让他成为和父亲一样的名角。志高生来贫贱，做暗娼的母亲红莲将他抚养长大，唯一的梦想就是让他学戏成角儿。在热闹的天桥，他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹，三个孩子学着戏里的样子，结拜成兄妹。在雍和宫的后院，三个伙伴来到一个能预测未来的老太监家求签算命，但是写着“生不如死”、“死不如生”“先死后生”的三支命签却被老太监的黑猫打落，那命签如同三人头上的咒语和谜团，笼罩了他们一生。