倭寇勾结内应突袭江宁镇。应天府内，顽劣的武官子弟徐直与倭寇少年雄二结为好友。倭寇袭击应天，徐直同伴李顽被雄二所杀，官女被掳。徐直等少年联合文官子弟张文等人复仇，却中伏惨败，张文等文官为不受胁持，跳城殉国。少年们受百姓激励重振旗鼓，并在幡然醒悟的严华以死协助下，于伏击战中大败倭寇。徐直最终手刃雄二，私情让位于家国大义。