济公师徒一路降妖至火焰山附近的高昌国，先是从狐妖手中救下商人阿齐，后得知高昌国终日受大火所困民不聊生。师徒二人受高昌国公主宇文姬所托找寻芭蕉扇，救高昌国子民于水火之，济公算得唐龙有火劫而拒绝，唐龙却坚持卧底于芭蕉洞，费尽心思终偷得芭蕉扇，却在离开之际被突然回家的牛魔王拦下。