故事讲述玲矢因为守护青梅竹马由纪而成为了嗜血的非人怪物「夜行」。为了躲避夜行狩猎者追杀，他来到一家Live House。并在那认识了由一群忍住吸血欲望、不想攻击人的夜行组成的乐团「404 not found」。每个人都不得已成为夜行的残酷理由，只能用音乐发泄内心的想法。究竟青梅竹马的由纪为何会成为夜行？玲矢和她究竟能否变回人类？残酷的真相将一一地被揭晓。