夏尔突然被女王下令前往德国进行调查。这次任务与英国毫无关系，原因是一份关于目击狼人以及目击者离奇死亡的报告。夏尔带着一众仆人来到据说有狼人的森林附近的村庄“狼之谷”，但村民们将他们视为外来者，充满敌意。就在此时，谷中的年轻领主、一位被村民们称为“绿色魔女”的少女——齐格琳德·沙利文，带着她的管家沃尔夫拉姆出现，不顾村民反对，将夏尔一行人作为贵宾接待。在齐格琳德的好意下，夏尔暂时留在她的宅邸。然而，夏尔无视齐格琳德的警告，半夜擅自进入森林探索。结果，他遭遇了狼人并吸入了它散发的瘴气，病情变得十分严重。受到这场冲击后，夏尔甚至对塞巴斯蒂安也闭上了心扉，将自己锁在房间里不肯出来。。。