故事发生在南宋末年,郭靖(张智霖 饰)和杨康(罗嘉良 饰)分别是郭家和杨家最后的传人,郭靖生长于大漠之中,受高人指点研习武艺,为人忠厚正直,而杨康则被金人完颜洪烈(王伟 饰)收养,成为了太子。 某日,郭靖南下,结识了名为黄蓉(朱茵 饰)的伶俐女子,随着时间的推移,两人之间情愫渐生,渐渐走到了一起。与此同时,郭靖更得到了北丐洪七公(刘丹 饰)和周伯通(黎耀祥 饰)的指点,分别习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次意外中,杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人,然而,在利益的驱使下,他认贼作父,更联合邪恶的西毒欧阳锋(朱铁和 饰),企图从郭靖手上夺取武林秘籍。
为贯彻执行上级公安机关关于开展“打黑除恶”专项斗争的精神,俞州市公安局决定抽调精兵强将成立反黑特别行动组。 俞州大学校财务室被劫,歹徒杀人逃逸。刑警队长卢真(王奎荣饰)率反黑组成员紧急出动,初步查明这伙歹徒共有四至五人,抢劫后驾一辆捷达出租车离去。警方立即展开调查,通过走访分析了现被杀的会计白一聪有引狼入室之疑,于是通过他的女友找到关键人物——黑社会团伙成员秃赵,秃赵供出此案系本市黑社会头号目王永德所为,而此时,王永德又开始计划抢劫医院财务室。就在警方紧锣密鼓布控及追捕王永德及同伙时,市郊又发生一起凶杀案,本市另一黑社会头目薛良的得力干将被人杀害,是为了迷惑警方视线?还是黑社会之间黑吃黑?为了保护人民生命安全,使国家财产不再遭受损失,于是反黑组与黑社会之间的生死较量由此展开……