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日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
森离开家乡，在东京享受着快乐的大学生活。有一天，他在路上遇见了曾经在家乡是个书呆子的学长柳井。喜欢森的柳井将她引诱到自己家里并强奸了她。那天之后，森压抑的欲望爆发了，他爱上了家乡的前辈，并独自去了他的家
傲慢的山神将王屋、太行两座大山堆在了愚公（张占坤 配音）的家门口，倔强的愚公决心把大山挖掉。面对众多的质疑和巨大的困难，愚公毫不退缩，带着自己的儿子和村民坚持奋斗。在斗争中，愚公的儿子清风（李昕 配音）和山中精灵微光（朱雀橙 配音）相互接触，相互理解，找出另外一条解决之道——把山移走。rn最终，不仅为愚公的勇敢与毅力而震惊，而且被愚公儿子和山中精灵的互相理解与牺牲所感动，愚公和山神消除了彼此心中的执念与成见，“心中山消，眼前山移”，两座大山被上天移走。人类用自己的勇气、毅力与智慧，实现了与自然万物 的和谐共存。
