一段横跨二十年的恩怨，让沉实稳重的赵智勇卷入了一场离奇的武术纷争。作为双手洪拳武馆的当家大师兄，赵大勇不但表现出非凡的武艺，而且还以高尚的武德扭转乾坤，并成功化解了武馆一段陈年恩怨……而赵大勇的少年老成以及平实谦虚的作风，却令其爱情道路曲折连连，但最后还是以实际行动赢得芳心，收获爱情。
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他的妻子玛丽正在外出旅行，家里一片狼藉。独居的直人迎来了刽子手宁宁的探望。奈奈因为厌倦了丈夫而引诱直人，最终直人无法再忍受，与奈奈发生了性关系。在禁忌关系中，两个彼此兼容的人在妻子回来之前会发生几次性关系
「变成女生的狮音什么的…超级兴奋啊」 狮音和瑠依是搭讪成功率No.1的黄金组合。 今晚本来也要和女孩子一起打情骂俏的，但狮音被来历不明的女生下药了。 数小时后，一觉醒来居然变成了女生！？ 另一边，来找迟迟未归的狮音的瑠依，一看见女孩子姿态的狮音，雄性开关就打开了。 在没察觉到她是狮音的情况下就开始泡她了… 又蠢又可爱的性转恋爱喜剧开始了！！
故事发生在第一部的四年之后，此时特警K（汤姆•李•琼斯 饰）已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J（威尔•史密斯 饰）则继续从事MIB的工作。rn卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把 “萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。rn面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……
公司惊现一条美女蛇令公司上下惊恐万分，但是其实一小职员与她坦诚相待，最终打动这条美女蛇。
羊村守护者收到“光之大陆”的紧急求救，毅然踏上危机四伏的营救之路，面对未知的阴谋与强敌。羊狼们是否能拨开迷雾重见光明，光之大陆的命运又将何去何从……光明与黑暗的决战一触即发。
