藤井夏生（八代拓 配音）幼年时失去了母亲，因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中，夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜（日笠阳子 配音），阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引，令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道，自己和老师是不可能有结果的，于是，他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上，夏生邂逅了名为瑠衣（内田真礼 配音）的女孩，那一天，瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后，夏生的父亲告诉他自己即将再婚，而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是，这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
普通的女子高中生·枫在一条陌生的巷子里醒来。那里是一个有兽人、精灵和龙的不寻常的异世界。枫注意到她持有的背包里有一本陌生的书。那是一本只要念出‘生成’就能变出药水的神奇书籍！对于被扔到异世界的枫来说，生成的药水成为了生活的支柱。虽然渴望有一天能回到日本，但枫作为女子高中生在异世界的奋斗仍在继续……
幼年汤直与龙女的一次偶遇，意外开启了他的“天眼”——从此，他能看见往来人间的神仙与精怪。这双独一无二的眼睛，将他引入了一个与凡俗并行的世界。在那些难忘的经历中，汤直结识了形形色色的朋友，也在一次次看似寻常却暗藏奇妙的日常里，体会到欢笑与温情。一位平凡书生，与一群性情各异的神仙精怪，在人间烟火中相遇相伴——这个关于奇遇、友情与成长的故事，正徐徐展开。
