宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孙策，一同破获一起尘封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，为了翻案，打听到传闻中阴阳镜能断是非真假，于是去墓地盗取，结果触碰机关导致展昭被困，为了将其解救，必须破解地穴里的各种机关算术。一筹莫展的月亮刚好遇到聪慧过人的包拯，巧设伎俩利用鬼怪传说，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正义、公平，从不相信鬼怪传说，救出展昭后，月亮拿到阴阳镜后，坦白自己一家遭奸人所害的事实，凶手还在逍遥法外。为了翻案包拯，利用阴阳镜的传说，使得案件重演，凶手心绪恐惧坦白从宽，认罪伏法。从此，年少的包拯一举成名，所代表的公平、公正和正义的形象，慢慢被民众熟知，被民众所拥戴。
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......
