魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

影片以江流儿成长为中枢焦点，讲述了江流儿在顿悟入佛门成为一代大师“玄奘”之前的人生经历。影片中核心冲突点是在面临被灭门的仇恨和天下苍生之间该如何选择，江流儿终不负所有人的所托，选择皈依，从此开始了自己普度苍生的西行之路。

明正德五年，东厂和锦衣卫明争暗斗，宦官当道，渐有和皇权、内阁分庭抗礼之势，官官相护，冤案无数，一时间民怨四起，民不聊生，百姓苦不堪言。锦衣卫神探陆翀与发小白晓毅、茫茫以及女扮男装的骆七携手，收集宦官罪证，一场惩恶扬善的战争一触即发……