海关高级督察刘庆宗及其徒弟张志敏是走私集团的罪恶w星，令走私集团闻风丧胆，庆宗多年来一直寄钱资助泰国一个叫梅宝的少女，但梅宝的父亲却挑拨她暗杀庆宗……

阿三（杜少津 饰）以其卓越的武艺和义气赢得了人们的赞誉，尤其是在击败白莲邪神占承天后，他的名声更是响彻朝野，被称为“铁桥三”。然而，这一时期朝廷颁布禁烟令，引发了一系列动荡。林则徐奉命南下负责禁烟，却遭到了穆亲王与东印度公司的勾结，派遣杀手刺杀林则徐。阿三偶然撞破此阴谋，并成功救出了林则徐。穆亲王的女儿穆格格（袁洁莹 饰）自小学习武艺，追随满清第一高手赫哈，却长期未能一展身手。她听闻阿三的武功盖世，多次挑战他，并与阿三多次交手后对他产生了情感。然而，阿三已经与小蝶相爱，并计划步入婚姻的殿堂。                                                                      　　在关死后，留下了海关提督的职位空缺。穆亲王希望通过推荐赫哈来控制鸦片的入口，以此牟取私利。然而，光绪皇帝并非愚昧之人，决定由新科武壮元出任，并定下了选考日期。林则徐为了公义和私情力劝阿三参加武状元考试，然而阿三的武功已不及赫哈，并且被血手印所伤。阿三能否在这场考试中夺得武状元的头衔，成为关乎他个人和朝廷命运的重大考验。

民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并巧遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。天凤见海龙安全归来，十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。当晚，海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入陷阱，娇妹让海龙将她捆住，以免两人同时落难。宁飞鸿奖赏了海龙，命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流，这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出，若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑，翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。宁飞鸿也明白了一切。娇妹去救海龙，这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一起杀了华云吾。宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，被翠姑、海龙和娇妹击毙。

影片讲述青年医生刘云翔因为父亲的被杀从而卷入了一起日军盗抢国宝化石的阴谋，展示了我北平地下党为保护民族国宝而同日本侵略者斗智斗勇的故事。

李威七年前偕手下械劫金行,事败被补,复因枪伤警探罪名,被判监七年.此丑事令李次家人备受拖累,其父郁郁而终,妹阿芬误入岐途,弟阿俊则飘然远去,过其海员生涯.七年后,李威出狱,痛改前非,以驾驶的士为业,惜其弟李俊并未原谅其过失.李威偶然碰到旧街坊阿May已成为警队中的女干探.李威虽决心洗手不干,奈何其旧日手下仍然有求于他.此事令李威大为烦恼.李威后因分赃之事,跟昔日手下载伟有猛烈冲突.七年前被李威枪伤之警探泰国基亦一直怀恨在心,亟欲报一箭之仇.与此同时,李威与女探员阿May感情日增.阿May终于发现李威是已经改邪归正之悍匪.二人发生争执.阿May对李威一往情深,并坚信李威不会重蹈覆辙.李威后来遭泰国基和载伟设计陷害,其弟李俊任职之船公司被众匪打劫,李俊亦惨遭杀害.李威在阿May及众警探监视和保护之下,幸免于难,而恶人终有恶报,泰国基和载伟都死于特警乱枪之下