影片讲述了上世纪三十年代建立川陕革命根据地时期，大巴山农民付家林等人在党和红军的感召下，在斗争和战斗中成长，完成了从普通农民到坚强战士的转变，最后为革命事业付出了献血，乃至献出了自己宝贵的生命的故事。

故事根据《沂源抗战资料》真实战争故事改编，讲述了抗战时期山东军区特务营在对菌山保障山东作战指挥中心安全脱围与日军发生惨烈激战，教导员唐建衡拉响手榴弹与日军同归于尽，营长严雨霖接到命令带领部队在山顶坚守最后20分钟，最终在完成任务时弹尽粮绝与战友14人不畏牺牲一起跳崖，保证了山东军区机关的顺利转移。严雨霖与7名战友幸存，归队继续战斗的故事。1942年的这场对菌血战，讴歌了中国儿女不屈不挠、英勇抗争的爱国主义精神，艺术的再现了抗日战争期间北沂蒙地区在党的领导下不怕牺牲、勇斗强敌、团结协作、无私奉献、爱党爱国的抗战精神。

在华沙起义爆发前不久，一群当地的年轻人加入了地下组织，不仅是为了履行爱国 义务，同时也开启了一段青春冒险，可以跟同龄人吹嘘还可以吸引女孩子。在地下组织培训时，他们边调情、炫耀，边制订计划，殊不知接下来的那个夏天将是他们生命的考验，而历史已经为他们做好了计划。 他们成为华沙起义战斗中最为勇敢的组织之一，共同见证了牺牲精神和英雄气概，也看见了残忍、背叛与谋杀；他们懂得了爱，也体会了什么叫仇恨。尽管他们不情愿，历史还是在他们成熟的过程中，给他们上了血腥残酷的一课……