老俩口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人家的谷子，刚巧遇上偷鸡的狐狸。狐狸偷了葡萄送给老头。老俩口就对狐狸的话信以为真。没想到最终因贪小便宜，使狡猾的狐狸诡计得逞。 一群猴学人用鱼叉捉鱼，差点被鳄鱼咬死。又学老翁垂钓，也没成功。最后又偷网拉鱼，却被网拉入水中，遭鱼儿嬉弄了一番。 有一只骄傲的青蛙喜欢自夸,自称跳高冠军,为了显示自己的本领,它自不量力,竟敢与小白兔赛跑。赛跑开始了,眼看小白兔超过了它,它怕失败,半途又提出和小白兔比赛爬树,小白兔不会爬,青蛙就在它面前夸耀自己的本领大,这下激怒了一旁的小松鼠,小松鼠主动要和青蛙比赛爬树。青蛙爬不过小松鼠,但又不服气,说小松鼠没什么了不起,不能上天,小松鼠反问它:“你能上天吗?“,听后它居然吹嘘自己能飞上天,大家听了觉得十分可笑。 该动画片是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖（1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖、1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖）的中国动画片。 小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮 根据童话《老鼠欺猫》改编。小猫年幼无知，不重视学习，没掌握捕鼠的本领，老被老鼠欺负。它吸取教训，下决心学习，终于掌握了过硬本领，消灭了狡猾的老鼠。 大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。 本美术片为木偶动画片。 小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。 
