通过一系列离奇的巧合，一位艺术家发现自己被错误地指控银行抢劫和谋杀，并被当局和真凶追捕。 故事发生在二十世纪初的墨西哥革命中。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安（Rod Steiger 饰）的真面目。胡安打劫后路遇爱尔兰革命军爆破专家约翰（James Coburn 饰），后者的爆破能力令抢劫梅萨维德银行如探囊取物，于是胡安苦苦尾随，不经意间却卷入了配合维拉革命军的梅萨维德暴动。胡安如愿与约翰搭档洗劫银行，但他所有的收获却是解放150名政治犯人。 剧情描述杰西迈儿跟丈夫吵架后被遗弃在加州沙漠小镇巴格达的公路上，她好不容易拖着行李箱往当地唯一的汽车旅馆投宿，却又遭黑人女店东布兰黛视为异类。不过，随着时间过去，来自两个不同文化却同病相怜的中年妇女结成好友，并且把这个附设咖啡屋的小旅馆改造成当地的欢乐泉源。 一涉及到食物问题，天使们就会出现问题。当他们像乔那森一样，吃得过多，无法控制，他们就会被送到人间，作为惩罚。回到天堂里的唯一机会，就是积德行善，距离圣诞节越来越近了… 经过了一系列奇怪的，尴尬的遭遇之后，乔那森又开车撞到了医生加布里拉与他的儿子朱利安，朱利安在车祸之后，只能依靠轮椅行动了... 
