美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异功能，因为她的母亲是海之女王卡丽莎（Nicole Oliver 配音），也就是说，一直被蒙在鼓里的美琳是人鱼公主。又惊又喜的美琳将整件事件告诉了好友范伦（Nakia Burrise 配音）和海蒂（Maryke Hendrikse 配音），两个姑娘都替美琳感到高兴。不幸的是，美琳得知位于海底的海蓝王国正在发生 朗迪坐了多年冤狱，刚从监狱释放出来不久，现在在一家宠物收容所兢兢业业地工作。朗迪只想忘掉过去，逃避那段不堪回首的过往，努力适应外界的生活。然而还是有不少人对他不怀好意，有意无意提及那段屈辱的历史。他活在自己的小世界里，直到他的命运与一名饱受丈夫虐待的神秘女人多丽丝相撞，把他带到另一个人生的节点。他需要隐藏多丽丝，这个举动可能会摧毁他好不容易得到的新生的自由。但他在监狱中学到的同情心，本性善良的他，促使自己决定帮助多丽丝。两个天涯沦落人在对方身上相互找到慰藉，并相知相爱。 永民（金宋 饰）虽然顽皮，但仍算懂事。他每天放学去卖冰激凌赚钱就是为了给患有眼疾的母亲买一副墨镜。最终母亲还是发现了他这个秘密，他忍着委屈的泪水，任由母亲责骂抽打。因为出身贫寒，他常受到同学们的欺负， 
