正所谓江湖险恶，险象环生，东邪黄药师之女黄蓉被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖背着黄蓉一路逃亡，偶然行至一个机关密布之地，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴。\n桃源风景秀丽，鸟语花香，但是一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和黄蓉凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈黄蓉，他也道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇。\n最后瑛姑发现其杀子仇人就是铁掌帮帮主裘千仞，集 满清入主中原后，担心汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列入禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，朝廷于是命少林选派弟子，教八旗官兵武艺。\n然而有一将军深觉少林终乃朝廷心腹大患，又不满其只是将俗家弟子指派前往授艺，而真正武艺高超的还是隐匿于少林寺中，于是他终生都在挑拨南北少林两家，想要双方自相残杀来达成自己剿灭少林的念想。 武功强劲的白一鹏全家遭“冷血五祖”杀害，白一鹏闯冷家报仇，却遇上生性善良的冷秋霞，了解下二人相恋，白一鹏被冷家追杀下跳崖，众人以为白一鹏已死。冷灵芝乃是白一鹏与秋霞女儿，后来联同白一鹏徒弟夏侯晓桐，将“冷血五祖”歼灭…… 自郭靖与黄蓉来到桃花岛，巧遇西毒欧阳锋带侄子欧阳克向黄蓉求婚。黄药师以三道试题选婿，最后郭靖获胜得娶黄蓉为妻。\n但老顽童周伯通因一时心起胡乱撒谎，使黄药师勃然大怒，遂将两人及洪七公驱逐出岛。黄蓉追踪下，却误落欧阳锋之船。 
