新一季的剧情据报会偏离原作播客的内容，引入新角色及演员。JanelleMonáe饰演一名固执的女子，醒来时发现自己在独木舟上漂浮，而且失去了为何来到此处﹑以及她是谁的记忆。 路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市说什么对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，也没 故事发生在风景如画的意大利西西里，乔（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的视镜活动。他声称， 奥利弗的梦想是成为一名歌手，可是，才华满满的他却似乎总是不走运，白白错失了很多成名的机会，至今默默无闻。女儿安娜贝尔（玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰）将父亲的努力都看在眼里，相信世界上有魔法存在的她向仙女寻求帮助，哪知道求来了一个对法术并不是很精通的仙童莫瑞。莫瑞虽然有心想要帮助奥利弗和安娜贝尔，可是能力有限，往往弄巧成拙惹出一对的大麻烦。与此同时，邪恶的魔女克劳迪亚（黛博拉·奥黛儿 Deborah Odell 饰）重活了自由，为了称霸世界，她偷走了所有的魔杖，可百密一疏把莫瑞手上的那一根给漏 《银河探险》是一套二十年前讲述太空NSEA保护者故事的电视科幻剧集，1982年停播，接近二十年后，饰演指挥官的贾森（蒂姆•艾伦 Tim Allen 饰），饰演博士的亚历山大（艾伦•瑞克曼 Alan R Mel Gibson 在片中饰演一名曾在法庭指证毒贩的线民，为恐毒贩仇，在FBI为他重新安排新身份后，度过了十五年的隐居生活。但现在毒枭出狱，并展开了一系列追杀他的行动，而Goldie Hawn 则饰演他的旧情人，十五年来一直以为他去世了，不意又在加油站与他重逢... 一九三五年美国波士顿一对上流社会的夫妇想要拥有孩子，可惜先生亚瑟（威廉赫特饰）不孕，太太艾琳娜（麦德琳史道威饰）建议老公不妨花钱找人让她怀孕。亚瑟同意了，于是在哈佛念法律的学生罗杰（尼尔派崔克哈里斯饰）雀屏中选。 刚从英国来到美国波士顿的麦克基隆神父（肯尼斯布莱纳饰），一心只想传递福音，刻意避开上流社会，不想与他们往来。然而，当亚瑟发现罗杰喜欢上艾琳娜，扬言要杀了罗杰时，无助的艾琳娜找他求助……没想到一向心海无波的神父，竟也爱上魅力无边的艾琳娜…… 费舍尔（Robert Norman 饰）出生于一个非常传统的苏格兰家庭之中，家风十分严谨，这令费舍尔的整个童年都是在压抑之中度过的。幸运的是，费舍尔的父亲爱德华（科林·费尔斯 Colin Firth 一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。 
