名门世子袁鹰飞为了得到虎威镖局的地权而不断地向镖局少标头关云施压，袁鹰飞决意以其仁义的江湖侠士形象拉拢江湖高手以对付关云。于是，袁鹰飞找到了失意的杨追风、何非、冯家基、曾樵四人。正所谓不打不相识，四人竟被关云的豪侠气概所吸引，逐渐成为了好友。但关云还是惨遭袁鹰飞的毒手，四人在知悉好友被袁鹰飞设计杀死后，决定替好友报仇。 少林与武当都拥有极多高手，少林以反清复明为志，武当则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤，因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，对族人怀恨极深，投身少林寺习武。\n他联络同门师兄弟胡惠干等进行反清复明。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童千斤相遇掀起一场又一场的打斗。 1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。 方世玉因与大清武馆高手结怨，其母苗翠花为避冲突，带方世玉上少林寺，求三德和尚收其为弟子。方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。\n奸人提督乘势诱方世玉邀房九杰离寺，暗图一网打尽，十杰失踪，三德心知有异，遂约苗翠花同往督府对付旗兵。 关外雪山浣花宫至尊冰天老人在中原有五大行宫，白水宫主为现任中原盟主，另神火宫主、金河宫主、青木宫主及黑土宫主。五宫每年都比试争盟主，今年节外生枝，紫衣侯弟白宝玉一次邂逅关外来之小公主，二人一见钟情，但原来此邂逅背后隐含一重大阴谋…… 乡间恶霸杜天道因其儿子杜常被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。\n陈顺、胡阿贵、韦打铁均因不值一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。为他们出气的王翼被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。\n四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战随即展开。 广东十虎之一谭敏之侄谭聪在赌馆当巡场，一夜，十虎的徒弟及后人等四人在赌场相聚。旗人佟七带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。\n缘由是黎仁昭、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八联手，杀死仍在世的十虎及其后人，为父报仇。 
