漫画家刑智健(姜皓文 饰)从商业大厦出来，即致电给爱儿天行(释小龙 饰)，天行却听到电话另一头的父亲遭遇危险，焦急万分而无能为力。其实，这只是刑智健新作《天行者》的开场序幕，但现实竟与漫画不谋而合，刑智健在他完成新作《天行者》当天离奇被杀，而漫画的其中几页亦被烧毁。具有漫画天份的天行，决定补上缺失的几页，帮父亲完成这本漫画遗作。刑智健的女友嘉嘉(江芷妮 饰)为了找出真凶，主动协助天行。当天行完成天行者时，他终于知道谁是凶手，到底谁是杀人凶手？天行又如何得知？ 早年丧偶育有两子的老刘（朱旭）苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明（濮存昕）离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明（姜武），加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一 舒奇是一个天生的赌徒，到澳门赌钱，每次都大起大落，因为一次糊里糊涂与艺员雪发生关系，得到三千块，后投注站买马赢了十五万，他便往卡拉OK消遣，认识了逢赌必输、有一个「玻璃骨」症弟弟的妈妈桑——公主。因 靠替人送车为生的司机小王（姜武）在公路上偶遇搭顺风车的莫莉（莫文蔚），因对莫莉生出好感，他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东（张震岳），不久，两人目睹阿东“黑吃黑”，小王不幸成了阿东手上的人质，后在警方的 想当年，个子矮小、其貌不扬的杨德财还只是一个进城务工人员，不过凭着辛苦努力，他最终成为某房地产公司的老板，身价过亿。然而许是过于专注事业，又许是他的外貌实在不甚出众，杨德财这些年来一直是孤家寡人，光棍一根儿。未免乡下的老母亲担心，他始终骗母亲自己早已结婚。某天，老太太执意要进城来见见这个儿媳妇，这可急坏了杨德财。正所谓病急乱投医，杨德财无奈之下找到了婚姻介绍所。老板王承恩见钱眼开，当即命令手下的爱将刘盈袖亲自操办此事。隐瞒了身分的杨德财，在相亲过程中着实闹出了不少的笑话…… 马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚... 新任监察厅长项大可上任伊始就遇到棘手问题，工人们要他彻查太风公司行骗的罪恶行径。在召开的新闻发布会上，记者师晓暄历数太风公司桩桩内幕，问项敢不敢碰这个案子，项大可做了肯定的回答。太风公司倪大公是副省长倪华江的儿子，公司党委书记顾珍也有通天的关系网，面对项大可铁面无私的调查，倪华江首先跳出来干涉，诬陷项大可的行为“阻碍了改革开放的进程”，公司经理莎菲菲唆使顾珍大闹省委扩大会。遭骗工厂厂长找倪大公说理，言语不睦两人动起手来，倪大公意外死亡，这给项大可的调查带来了出人意料的麻烦。 
