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脱离一线刑侦几年的警察张一昂（王骁 饰），因为省厅收到的匿名举报信，被派往三江口调查案件。张一昂到三江口不久就遇到刑警队长被害，张一昂在洗清自我嫌疑时意外逮捕了连环杀人案的凶手，迅速建立声望。张一昂将侦查方向锁定到当地富商周荣（王传君 饰）团伙，可蠢贼们层出不穷，蠢贼之间勾心斗角的蝴蝶效应，反而助张一昂带领的警察们屡建奇功。 “缘分”让张一昂跟所有蠢贼们齐聚一堂，凭借智慧和勇气笑到最后，也查明同僚遇害的起因，最终让真凶落入法网。

时间流逝着，逃亡与抗争的旅程依旧漫漫看不到尽头，好在瑞克（安德鲁·林肯 Andrew Lincoln 饰）一行人的运气还不算太坏，偶然中，他们找到了最理想的庇护所——一座废弃已久的监狱，在这里，新的生活即将展开。　　另一边，出走的安德里亚（劳瑞·侯登 Laurie Holden 饰）与“刀女”米琼恩（达娜·贾克赛·古瑞拉 Danai Jekesai Gurira 饰）亦找到了一处由“总督”（大卫·莫瑞瑟 David Morrissey 饰）所统治的“世外桃源”，安德里亚十分喜欢这里貌似平静快乐的生活，但显然米琼恩并不这么觉得，随着时间的推移，一个惊人而恐怖的秘密渐渐浮出了水面。瑞克和“总督”，当这两个原则和理念完全相悖的“领导”相遇之时，战争爆发了。