鲍勃·梅瑟是一名海关工作人员，经常从事卧底工作以便抓捕贩毒人员。他虽然有资格以全额福利退休，但为了破获犯罪集团洗钱案不惜以身犯险。他和同事埃米尔·阿夫雷乌更名改姓，乔装成可以提供洗钱服务的富有商人，并通过线人的介绍，结识了一些需要该项服务的商业人士。经过一层层的牵线搭桥，他结识了犯罪集团的合伙人之一罗伯托·爱尔卡诺，并成功取得他的信任。鲍勃·梅瑟施计在自己的“婚礼”上一举抓捕包括罗伯托·爱尔卡诺在内的所有洗钱案涉事人，成功侦破美国史上最严重的一宗洗钱案内幕。
桑妮在洛杉矶市区经营一家按摩店，是一个积极向上，充满自信的女人，但是充实的生活和积极的心态也无法冲淡在异乡的孤独。而对于寄宿在桑妮楼下的志硕来说，美国仅仅意味着很久以前分手的英信所在的城市，在这个毫无感情可言的陌生城市里，他迎来了第一个夏天。英信是在大学读心理学博士课程的留学生，晚上则以海伦的艺名在电台主持午夜谈话节目《爱情说》。有一天晚上桑妮偶尔听到了《爱情说》，就拿起电话参与了节目，两个女人渐渐敞开了彼此的心扉，成了无话不说的挚友。而分别八年的英信和志硕这一对曾经爱的刻骨铭心的旧恋人，在洛杉矶一条无名的小街意外的相遇。这样，三个韩国人在洛杉矶纵横交错的爱情故事徐徐展开……
武泽竹夫（阿部宽 饰），绰号“老武”，人过中年的他是一个有着丰富经验的职业欺诈师，他与貌不惊人并且反应迟钝的入川铁巳“老铁”（村上昭二 饰）不打不相识，将后者引入行与自己结为搭档，穿行于都市的各个角落，银行、赛马场、当铺随处可见他们行骗的身影。拥有不堪回首过去的二人相互扶持，在底层过着不咸不淡的生活。某天，这对搭档与姐妹花河合八寻（石原里美 饰）、河合真寻（能年玲奈 饰）以及男孩石屋贯太郎（小柳友 饰）的人生发生交集。五个人生处于最底层的人，组成了一个略显别扭的临时家庭，他们朝着人生的转折点携手前进…… 本片根据2011年直木赏得主道尾秀介的同名原著改编。
