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一个像巴拉斯那样的电影导演(丁度·巴拉斯饰),收到了大批女性影迷的来信、照片以及录像带。她们向他透露的性幻想组成了本片的一个个段落。一个家庭妇女幻想丈夫外出上班时,她靠卖淫寻求刺激;两对夫妇在海滨进行做爱比赛;其他还有色情电话、伴侣交换、扑克牌游戏等内容,最后是导演秘书的幻想:导演开了一家鞋店,她前去惠顾,导演让她试穿,结果发现她没穿底裤
牛小波(包贝尔 饰)出生在一个棺材世家,几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故,小波永远失去了“笑容”,无论碰上多么开心的事他都笑不出来,被人们称之为怪人,好在前些年一直生活在农村老家,他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山,到外面闯世界,可外面的世界虽精彩,闯起来却很无奈,原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作,可最终还是进了殡仪馆工作,这令他多少有些失落。随着时间的推移,小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态,目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态,明白了他先前没有悟到的人生百味......
阿真(Suwinit Panjamawat 饰)的母亲因为难产而死,因此父亲对阿真十分痛恨,常常虐待之余还称阿真为畜生。阿真对父亲的残忍荒淫分外痛恨,幸好阿真仍得到母亲朋友华姨(Wipawee Charoenpura 饰)的疼爱。不久华姨为父亲生下了一名女儿,这个妹妹阿乔得到了父亲的溺爱,父亲更教会阿乔同样憎恨阿真。阿真十三岁时,父亲的旧情人晚娘(钟丽缇 饰)搬到了他们家,血气方刚的阿真与晚娘也发生了关系。这时可恶的乔竟然侮蔑阿真要强奸自己,阿真在华姨的劝说下回到了乡下。三年后,阿真再次回到了家中。原来阿乔怀孕了,孩子的父亲却不知是谁。而阿真的回来就是要迎娶阿乔,为了报答多年疼爱他的华姨,阿真答应了。成为一家之主后的阿真,竟然与当年的父亲一样,荒淫无度。而母亲的惨痛经历,使他无法忘怀。