沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。 在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……
