纪录片以刁亦男和胡歌为主视角，讲述电影《南方车站的聚会》从缘起、筹备到杀青、上映，在近2年的时间里，演员与制作团队从陌生到熟悉，逐步建立起信任、默契，共渡难关的过程。全组成员在漫长的150多个黑夜里，经历着种种争辩、妥协、坚持与转变，是一场独立电影人向着工业化制作水准的黑夜探险。
承接《潜行狙击》电视剧结局，梁笑棠Laughing（谢天华饰）谋杀苏星柏（黄宗泽饰）罪名成立，判处无期徒刑；梁笑棠在狱中结识大学教授霍天任（吴镇宇饰），教授外表斯文，与世无争，但却能以心理陷阱收服穷凶极恶的 “巨川”（林雪饰）。其实教授是高智商的犯罪心理学家，擅用冷读法，可以洞悉对方心理活动和秘密，于无声中掌控他人。 神秘女子（文咏珊饰）到狱中探望梁笑棠，其隶属比警队更高层次的保安局，原来，梁笑棠入狱是再次担当卧底角色。当日，杀苏星柏是另有其人，保安局副局长（麦长青饰）怀疑整件事跟潜藏警队中的黑警团伙有关，所以借势令梁笑棠入狱展开调查。 梁笑棠亦步亦趋主动接触狱中目标人物前毒品调查科警长“大切”（杜汶泽饰）在将要取得进展时，发现教授亦同时以心理治疗法，令“大切”多次精神错乱，直至向“大切”发出了死亡暗示。 一场敌友难分、正义与邪恶的生死对决在实力极不均衡的态势下火爆展开了。
阿清（毛舜筠 饰）是一名新闻记者，一次偶然中，她结识了名叫阿华（吴君如 饰）的女子，两人之间因为一些误会而产生了不少的矛盾。阿清的丈夫周民生（尹扬明 饰）是一名精神科医生，不久之前离奇失踪了，阿清一直都在寻找丈夫的下落。 让阿清没有想到的是，原来周民生在外面还有一任妻子，这个女人不是别人，正是自己的死对头阿华。为了找到周民生，阿清和阿华决定联手，两人装疯卖傻，顺利的潜入了周民生所在的精神病院之中。随着调查的深入，两个女人震惊的得知原来周民生还有第三个女人。事已至此，周民生在阿清和阿华的心中变得越来越陌生起来，她们决定放弃继续寻找这个负心汉。
