在大学时代，龙南曾是校内最强的攀岩选手，但是毕业后他的人生却“一路向下”。找不到工作的龙南只能依靠父母接济过活。马上就要到他母亲的七十大寿，龙南坚持要将庆祝仪式放在学妹仪珠工作的酒店中举办。在宴会厅，龙南和仪珠意外相遇，然而等待着他们的却是一场前所未有的灾难。当剧毒的气体充满首尔城区时，他们要通过自身的能力和攀岩技巧来逃出生天。
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一位葡萄牙环境工程师决意颠覆人生，远赴西非大都会参与贯通丛林与沙漠的筑路工程。在恶劣自然环境的暴烈侵袭、灼人热浪的窒息蒸腾与深陷孤寂的迷惘中，他偶遇两位被逃离宿命的强烈渴望所驱使的当地人——他们试图以各自的方式挣脱出身的枷锁，在砂砾与烈日交织的荒原上劈开新生之路。
故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明 饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔 饰）与兄弟（张怀秋 饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保 饰）共同对抗，四方角头正式开战。
须藤来到大辅家做客，对大辅的母亲一见钟情。与此同时，Yumi 因为 Sudo 看起来无辜又可爱而想对他恶作剧，她把刚从他房间出来的 Sudo 拖进了她的房间。然后，他故意暴露自己的身体来刺激须藤的眼睛，并让由美找到他掉落的隐形眼镜。无法忍受 Yumi 这种淫秽景象的 Sudo 变得兴奋并勃起。尤美也对此感到兴奋，并掩护了她儿子的朋友。然而，当须藤因没有与女性相处的经验而犹豫不决时，一直对他进行专业训练的由美将须藤变成了一个真正的男人
随着本田在工作中犯的错误越来越多，鸟山经理开始担心并叫她来接受辅导。她认为自己无法专注于工作是因为家庭问题，因此向本田询问她与丈夫的关系。然后，当鸟山发现本田夫妇目前没有性生活时，他当晚就去见本田的丈夫，对他进行性教育。本田的丈夫从未听说过这种情况，最终接受了鸟山的性教育。此后，本田的丈夫开始在鸟山手下工作，通过这件事，本田得到了公司的认可，工作能力也得到了提升
她的朋友玛丽卡向她求助，因为她的丈夫有外遇。在由莉和玛丽卡的三人会面中，她看到了光子巨大的阴茎，于是背叛了朋友，并勾引了光子。在用自己的身体确认了光子的能力后，她失去了理智，承认了朋友的丈夫，甚至试图进一步发展这段关系
一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶，布达拉宫派出了喇嘛旺拉（元彪 饰），让他前往香港和收藏家接头，带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走，传到了红教领袖罗桑的耳中，邪恶的罗桑企图抢走金瓶，利用金瓶的神奇力量实现野心。 旺拉见到了收藏家的代理律师邱胜男（李嘉欣 饰），然而，当两人来到收藏家的家中时，却发现收藏家已经被早一步到达的罗桑杀死，金瓶亦被抢走。旺拉当然不能让罗桑的阴谋得逞，两人之间展开了激烈的争斗。可惜旺拉不敌诡计多端的罗桑，被俘性命悬于一线。就在此时，罗桑和邱胜男的心灵相通，爆发出了强大的力量。
朋友加班时，朋友的女朋友勾引我！ “我喜欢你。我会对我的男朋友保密，但我们做爱吧。”我一激动，把衣服都脱了…难以想象的大小和美丽的美乳！我心中一震，疯狂的抚摸着那根巨大的阴茎，操弄着它，射精了好几次。当我回过神来时，天已经亮了。我选择了出现在我面前的这位迷人的油画女郎，而不是我珍贵的朋友。 “对不起，我的朋友
