落魄潦倒的革命者鲍勃(莱昂纳多·迪卡普里奥 饰)终日生活在草木皆兵的偏执状态,他与世隔绝,只和坚韧自立的女儿薇拉(蔡斯·英菲尼迪 饰)相依为命。然而,当鲍勃的宿敌(西恩·潘 饰)在16年后再度现身,女儿也突然失踪,这位曾经的激进分子仓促踏上了寻女之路,父女二人不得不直面他过往行为种下的恶果……
特纳(德克斯特·戈登DexterGordon饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家,如今,垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中,为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子,特纳最终离开了夜总会,前往巴黎,加入了当第一个黑人音乐家团体之中,这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞FrançoisCluzet饰)是一个贫穷的广告设计师,他深深被特纳的演奏所吸引,一次偶然中,两人相识了。弗朗西斯震惊的发现,生活里的特纳几乎没有任何的自理能力,而且总是被坏女人骗,于是,弗朗西斯为特纳租了一间小公寓,在那里照顾他的生活起居。