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民国年间,战乱频发。五庆班班主侯喜亭(陈佩斯 饰)带着一众名角儿来到德祥大戏院演出,谁成想首演压轴登场的却是包子铺的伙计大嗓儿(黄渤 饰)?全场观众都在翘首以盼名角儿金啸天(尹正 饰)亮相,可刚攻城称王的洪大帅(姜武 饰)却偏偏指名让大嗓儿唱这出《霸王别姬》!眼看戏班的招牌就要砸了,前台戏迷退票砸场让戏院吴经理(杨皓宇 饰)苦不堪言,后台洪大帅持枪闹事更是让人吓破了胆!台前台后都乱了套,男旦凤小桐(余少群 饰)、教化处处长徐明礼(陈大愚 饰)、怀有异心的六姨太(徐卓儿 饰)等人也被卷入这场令人啼笑皆非的闹剧之中……台上霸王声声唱,台下荒唐众生相,既要保住戏班饭碗,又要哄好台下观众,大幕拉开之后,这场戏到底要怎么唱?影片改编自同名话剧。
未央生(吴启华 饰)自认为风流倜傥一表人才,在他看来,凭借着自己的才识与外貌,通天下美女享尽鱼水之欢简直不是梦想。然而,一位老僧却告诉未央生,根据应果报应的定律,他如今所作的荒诞淫乱的一切,最后终将报应到他和他的家人身上。 尽管并不相信老僧所言,但未央生的内心里还是有一丝隐隐的不安,于是,他娶了大户人家的女儿(叶子楣 饰)为妻,希望贤良淑德的她能够守好死自己的本分。婚后,眼看着一切都风平浪静的未央生放下心来,开始了自己花天酒地的荒淫生活,甚至让屠户(郑则仕 饰)帮助自己改造下体,以获得更大的快感。而之后发生的一切,令未央生想起一句老话——不是不报,时候未到。
黄俊赫(李成宰 饰)是赫赫有名的雕塑家,在他最新的作品展上,近十年前的雕塑作品,被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家(金智勋 饰)二人而言,娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑,过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉(朴贤珍 饰),那是段封尘的记忆,肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜,以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片,却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品,借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。