战国时代,琵琶湖附近的一个小山村里住着源十郎(森雅之饰)和妻子宫木(田中绢代饰),还有妹夫藤兵卫(小泽荣饰)、妹妹阿滨(水户光子)。他们以开小瓷窑、烧制瓷器为生,战乱中,源十郎想趁着战乱发一笔横财,而藤兵卫则想着成为一名武士,出人头地。 二人带着烧制好的上好瓷器离开家乡去市镇变卖,果然赚到一大笔钱,源十郎甚至碰上了一位美若天仙的贵族小姐若狭(京町子饰),雨云之欢,乐不思蜀。一天晚归的源十郎被一僧人告知是否遇见什么不干净的东西……。而藤兵卫也如愿以偿地成为了武士,撞大运碰上美事,好不威风,但他居然在寻欢之时遇见了妻子……,骇人的事实摆在了他们的面前。
育才书院F.4D是全校最顽劣的一班,不仅考试成绩不及格,还常常整蛊老师,不计其数的老师都被这群调皮捣蛋的学生给气走了。其中最为古灵精怪的要数小头目张一健(张卫健饰),他在校内横行无忌,甚至连秦主任(吴孟达饰)也不敢招惹他。而班级中的林志颖(林志颖饰)、阿隆(吴奇隆饰)和黎文诗(朱茵饰)也丝毫没把心思花在学习上。 然而新来的张老师(张敏饰)却与众不同,她不仅美丽干练,还能躲过学生们的种种恶作剧。鬼灵精张一健当然不能放过这位女老师,使出各种怪招让她下不了台。突然有一天,张一健请了病假,张老师到他家访问才得知张一健根本没有生病,而是因欠了赌债去打工还债。与此同时,校内又发生了各种令人头疼的事端。