德国,二战结束前的四天。一位率领着他的部队占领海边孤儿院的苏联军官。一支在海滩驻扎的纳粹德国国防军部队。一种反常的危险的爱。 所有人都对战争感到疲惫,只有十三岁的孤儿彼得,想要证明自己是一个英雄,千万百计煽动两支部队。直到他意识到,真正的敌人早就潜伏在其他地方,而他所谓 的敌人,其实是如父亲般的朋友。 这时划清的不是敌与友之间的界线,而只是善与恶之间的界线。
90年代的哈城,刚刑满释放的徐铁(包贝尔 饰)偶遇装哑的舞女百灵(张梦露 饰),两人也在几次偶遇和深夜相伴中渐生情愫。直到除夕夜的温暖,让他们相互靠近,却又因现实隔阂,家人误解而屡屡拉扯。百灵为父还债的秘密账本,让徐铁读懂了她的苦衷,雷力的迫害更是将两人推向绝境,徐铁以命相搏救出被囚的百灵,终赢来家人祝福。这对孤独灵魂,在世俗重压下,以真爱焐热了彼此的人生。