根据老舍原著改编。 民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就开始在“破 古时候，书生乔溪（韩非 饰）赴京赶考，巧遇官府小姐蓝秀英（孙景璐 饰），俩人一见钟情。秀英之兄蓝木斯（阳华 饰）乃一纨绔子弟，整日游手好闲，欺男霸女。他见黄家女儿丽娟（凤凰 饰）生的貌美，伺机抢亲。黄 1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，... 解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂受上级委派只身赴马龙所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛. 旧历三月云南大理，人民公社的副社长金花（杨丽坤 饰）带领着姐妹们驱车去赶一年一次的“三月街”传统盛会，半路车坏，众人手足无措之时，遇到前来参加赛马会的剑川铁匠阿鹏（莫梓江 饰），阿鹏将车修好，没等金花致谢就翻身上马冲进赛场勇夺冠军。赛后金花找机会与阿鹏接近，两人交谈中生出感情，相约来年山茶花盛开时再在蝴蝶泉边相见。 满清入主中原后，担心汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列入禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，朝廷于是命少林选派弟子，教八旗官兵武艺。\n然而有一将军深觉少林终乃朝廷心腹大患，又不满其只是将俗家弟子指派前往授艺，而真正武艺高超的还是隐匿于少林寺中，于是他终生都在挑拨南北少林两家，想要双方自相残杀来达成自己剿灭少林的念想。 乡间恶霸杜天道因其儿子杜常被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。\n陈顺、胡阿贵、韦打铁均因不值一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。为他们出气的王翼被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。\n四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战随即展开。 广东十虎之一谭敏之侄谭聪在赌馆当巡场，一夜，十虎的徒弟及后人等四人在赌场相聚。旗人佟七带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。\n缘由是黎仁昭、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八联手，杀死仍在世的十虎及其后人，为父报仇。 影片讲述云南少数民族帮助政府运送货物的马帮击败匪军袭击的故事。 
